En medio de la noche, un árbol que camina de puntillas golpea una lápida y despierta a tres esqueletos. Un gato negro que maúlla los asusta. Los esqueletos se vengan lanzándole sus cráneos al animal y rompiéndolo en varios gatos más pequeños. Es hora de que los esqueletos se diviertan. Forman una orquesta y tocan música. Bailan. Pero no siempre se llevan bien. Un esqueleto pierde su calavera e intenta varias veces robarle otra a su compañero. A otra pareja le gusta bailar junta, pero uno de ellos parece no poder mantenerse intacto. A las cinco de la mañana, un gallo que canta avisa a los esqueletos de la hora. Presas del pánico, todos corren de vuelta a sus tumbas.
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