Obsesionado con la idea de rodar una película sobre la miseria, el director de cine John L. Sullivan convence a los ejecutivos del estudio para que le permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo antes de empezar a rodar.
John Sullivan
The Girl
Mr. LeBrand
Mr. Jones
Mr. Casalsis
Mr. Hadrian
Johnny Valdelle
Secretary
Burroughs
Sullivan's Valet
The Good Fairy
Bill Hicks: Revelations
The Matinee Idol
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Los Diablos del Aire
