El joven Lung (Jackie Chan), ha estado siempre fascinado por el arte del Kung-Fu, pero nunca ha podido pagarse ninguna clase. Un día, conoce a un mendigo quien ofrece enseñarle a luchar. Su padre detesta la violencia y le prohíbe que luche, pero Lung a escondidas de su padre empezará una lucha contra una peligrosa banda de gángsters.
Hsiao Hu
Chow Bin
Hsiao Lam
Lung's Foster Father
Little Frog
Chow's thug
Lai Shan, 3rd Brother
Hsiao Lee, 3rd Brother's Thug
3rd Brother's Thug
Foster Father's Friend
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