En el Condado de Orange (California), en un tiempo futuro en el que América ha perdido la batalla contra las drogas, un policía de incógnito (Reeves) recibe la orden de espiar a sus amigos. Como ya había hecho en la popular "Waking Life", el director mezcla animación y personajes reales. Adaptación de una historia de Philip K. Dick.
Bob Arctor
James Barris
Ernie Luckman
Donna Hawthorne
Charles Freck
Brown Bear Lodge Host
Additional Fred Scramble Suit Voice (voice)
Voice from Headquarters (voice)
Cop
Waitress
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The Bone Man
